Автор рассказывает о том, как он прочитал сборник рассказов о Конане и какие изменения произошли в его жизни после этого. В мире Конана представлены множество гуманоидных рас, находящихся в неравном положении по отношению друг к другу. Рассказ не раскрывает деталей удивительных вещей, происходящих на земле в связи с таким полиморфизмом.